五年过去了，一个Brandybuck家可爱的女孩，叫做Bryrony，想要嫁给他。
“纯属商业交易，你应该理解。”她说，把葡萄扔进嘴里，一边咀嚼一边沉思。Bilbo，一如既往的沉默，坐在桌子另一边，带着思索的表情看着她。“我的家族非常出名，而你的也是，但是没有一个品行端庄的少年想要娶我，因为我太——怎么说？古怪，我猜，不一般。”
Bilbo低头凝视他杯子里的甘菊茶很长一段时间，思考时不断绕着手指。沉浸在暗金色的液体中很久，Bilbo强迫自己做出回答，他画了个圈，好像在示意对方继续。
“好吧，”Bryrony说，又摘了颗葡萄，“我不能再继续这样的生活了，因为我的家人开始担心。我一直威胁他们，我要离开像你一样跟精灵生活在一起。”她笑起来。
Bilbo摇摇头，他打开书桌的一个抽屉，找到一张羊皮纸和一支羽毛笔，在上面写下“跟精灵没关系”，脸上带着紧绷的微笑。Bryrony歪着头。
“矮人？”Bryrony大笑起来，完全当做玩笑。但是Bilbo没有笑，她才醒悟过来。
“抱歉，”她说，“只是——没有人知道你发生了什么，Baggins先生。”
接着又是一阵沉默。“我们只是不知道该如何帮助你。”
Bilbo低下头没有做出回应，Bryrony吃光了葡萄开始摆弄她长长金发上的淡紫色缎带。她有一双纤细的手，深棕色的双眸，脸上还有酒窝。她长相甜美，声音悦耳，鼻梁上还有一小片可爱的雀斑。Bilbo同情她的遭遇，但是他无法接受她的好意。那注定是场与爱无关的婚姻，独守空闺，还要把孩子们带入同样的境地！那个想法令他恐惧。
“所以，究竟是什么？” 一段难以忍受的沉默后Bryrony问，“爱情还是哀悼？”
Bilbo用疲惫的眼神看着她，然后拿起羽毛笔，在羊皮纸上划下几个字母。
两者皆是，他写道。
Bryrony小心的看着那个词，然后两手握住Bilbo的手，叹了口气。
“我会自己离开，”她轻声说，温柔地拍了拍Bilbo的手，起身整理好身上的裙子。“我会告诉爸爸交易失败。但是答应我你会照顾好自己，Baggins先生。”
整件事不都是那么糟糕，后来Bilbo收到她的包裹，是一本漂亮的皮面笔记本。奶油色的页面镶着金边，后面还夹着一张她写的字条，让他许诺使用它跟更多人交流。Bilbo再也没有见过Bryrony Brandybuck——后来他才知道，不久后她就嫁给一个西区姓Proudfoot的男子，搬了出去——但是他一直满怀虔诚地使用着那个本子。他花了几个月的时间，但是最后哈比屯的其他居民终于习惯跟Bilbo Baggins通过墨水和纸张交流，即使他们不得不等他写完，而Bilbo的字迹是一种带着棱角的外族语言，很像他门上留下的奇异如尼文，当他意识到自己的错误时会一边从牙缝里挤出嘶嘶声，一边几乎用暴力的方式划掉写下的字母，然后才写出自己的母语。
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一年又一年就这样过去了，Bilbo快要六十岁了，他的太阳穴已经长出了斑斑白发。放满宝箱、纪念品和书的小书房已经布满灰尘。仲夏的日子，正值六月的鼎盛时期，萤火虫的朦胧光亮在布满星星的夜空中盘旋，月亮像镰刀一样切开天际，金色的麦浪闪着微光，在夏季湿润的微风中摇曳，花朵在阳光下无精打采，每到这时Bilbo会放任自己迷失在过去的冒险中。他会轻抚柔软、脆弱的地图上戴尔、依鲁伯和孤山的位置，感受愤怒和失望慢慢膨胀，胆汁在喉咙处灼烧，眼中有一团火在燃烧。Bilbo会拔出他的精灵宝剑——刺丁，Balin称之为信拆，在火炉边握紧冰凉的把手。他甚至找到一张自己过去的画像，看起来年轻疏离，对画者微微挑起一侧眉毛，抬着下巴，唇边挂着微笑。他的头发那时候长一些，上面的两颗纽扣敞开着漏出锁骨，颈部被汗水濡湿。Bilbo记得坐在比翁之家的卡洛克，看着粗糙的线条描绘出他的外形，呼吸着空气里松针、潮湿土壤和马鬃的浓郁芬芳。
“为什么画我？”Bilbo曾经问过，但是没有得到任何回答。
Bilbo拿着画像，强忍着揉碎、撕烂、扔进火里的冲动。
取而代之，他深吸一口气，轻轻展平，小心避免弄脏墨迹。
毕竟，那是一幅优秀的作品。
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